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　　8.年报披露，公司休闲健身业务分为运营健身俱乐部和承办健身主题活动，已经连续两年出现亏损。请公司补充披露：（1）健身俱乐部的数量、区域分布以及最近三年经营情况；（2）承办主题健身活动的盈利模式，最近三年经营情况；（3）分析说明连续亏损的原因。

　　答：

　　（1）健身俱乐部的数量、区域分布以及最近三年经营情况

　　截至2018年12月31日，公司直接投资直营健身俱乐部共7家，其中：北京4家、深圳1家、广州1家、西安1家。

　　公司2016年至2018年直营健身俱乐部全年营业收入分别为3,633万元、3,682万元和4,495万元、净利润分别为-845万元、-2,142万元和-1,084万元。

　　（2）承办主题健身活动的盈利模式，最近三年经营情况

　　报告期内，公司继续推广“奥林匹克日”等活动，在8个城市同时启动以“全民奥林匹克”为主题的健身活动，主题健身活动的盈利模式为通过收取中国奥委会支付的承办费收入实现盈利。

　　2016-2018年度营业收入分别为、53.77万元、45.75万元、562.26万元；净利润分别为27.96万元、32.50万元、50.15万元。

　　（3）分析说明连续亏损的原因。

　　1近年健身俱乐部增长迅速，市场竞争激烈；

　　2公司俱乐部主要位于一线城市，租金及运营成本大幅提高，导致运营亏损。

　　9.年报显示，公司彩票业务主要是彩票终端机销售等内容，业绩逐年大幅下滑。请公司补充披露：（1）业务模式和所需资质，说明是否存在行业准入、地区准入壁垒；（2）所处具体产业链环节和上下游情况、主要成本构成及研发成本占比、接入系统年均成本、主要产品的年均产量和使用年限，说明采购与销售环节是否存在关联交易的情形；（3）市场格局，前五大客户名称和业务拓展的主要方式，说明公司所处行业地位和业务集中区域；（4）结合盈利模式和客户情况，说明业绩持续下滑的原因以及是否存在对少数客户重大依赖。

　　答：

　　（1）业务模式和所需资质，说明是否存在行业准入、地区准入壁垒

　　业务模式：公司控股公司北京英特达系统技术有限公司（以下简称“英特达”）成立于1998年3月，拥有中国体育彩票终端机销售许可、全国移动信息服务业务经营许可（SP）、因特网信息服务业务经营许可（ICP）、全国呼叫中心服务业务经营许可（IVR），公司多年来服务于中国体育彩票事业，研发的彩票销售终端机均通过测试并入围相关采购名录。

　　英特达公司根据国家体彩中心的相关技术标准设计、研发彩票销售终端机，在产品通过国家体彩中心相关测试后入围采购目录。通过市场化方式中标各省市体彩中心采购合同后，根据中标数量、型号委托合作的供应商加工、生产彩票销售终端机，生产完成后向各省市体彩中心供货，英特达公司通过销售彩票终端机及提供后续维护服务取得收入。

　　电脑终端、安卓终端、彩票辅助终端及电子票箱均存在行业准入壁垒。

　　电脑终端须满足国家体育总局体育彩票管理中心下发的（体彩字[2018]105号）体彩字[2016]61号文件。安卓终端须满足《体育总局彩票中心关于2018年体育彩票安卓终端机适配性结果（含第一批、第二批）的通知》（体彩字[2018]162号）文件精神。彩票辅助终端及电子票箱获取当地彩票中心的授权许可，确保设备能够按照顺利销售彩票。

　　以上产品英特达公司均通过终端机测试并入围相关采购名录。

　　（2）所处具体产业链环节和上下游情况、主要成本构成及研发成本占比、接入系统年均成本、主要产品的年均产量和使用年限，说明采购与销售环节是否存在关联交易的情形

　　①产业链环节和上下游情况：

　　产业链环节分为上中下游三部分，上游是受托生产合作商，主要是根据公司设定的技术标准、型号、数量生产彩票销售终端机；中游是彩票销售终端机的设计、研发机构，根据国家体彩中心的相关技术标准设计、研发彩票销售终端机，并通过国家体彩中心相关测试后入围采购目录，向客户销售提供彩票销售终端机并提供后续服务，英特达业务即处于中游角色，负责彩票设备供应及提供相关技术服务；下游是彩票销售终端机采购方，为各省市体彩中心。

　　②报告期内主要成本构成：

　　报告期内，英特达公司营业成本合计3,375万元,其中：传统终端机及配件成本3,015万元,占总成本的89%；即开票辅助终端机及部件成本360万元，占总成本的11%。

　　③研发成本占比:

　　报告期内研发费用562.17万元，营业收入4,997.23万元，占比11.25%。

　　④接入系统年均成本：无

　　⑤主要产品的年均产量：

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　　⑥主要产品的使用年限：5年

　　⑦是否关联交易:不存在

　　（3）市场格局，前五大客户名称和业务拓展的主要方式，说明公司所处行业地位和业务集中区域

　　前五大客户名称：

　　1上海市体育彩票管理中心

　　四川省体育彩票管理中心

　　湖南省体育局彩票管理中心

　　宁夏回族自治区体育彩票管理中心

　　深圳市易迅天空网络技术有限公司

　　2业务拓展的主要方式

　　主要通过各省采购竞标方式进行产品销售及市场拓展；

　　③公司所处行业地位

　　2018年度传统终端机全国共计招标18,506台。英特达公司中标总计2,790台，市场占比17%，位居行业前三。

　　体育即开彩票辅助终端行业中，英特达公司是业内较早研发辅助终端并开展运营的公司之一，业务处于起步阶段。

　　④业务集中区域

　　英特达公司产品通过终端机测试并入围相关采购名录后可在全国范围内销售。

　　（4）结合盈利模式和客户情况，说明业绩持续下滑的原因以及是否存在对少数客户重大依赖

　　业绩持续下滑的原因：

　　财政紧缩采购量下降，各省体彩中心传统终端机采购预算减少，本年度采购总量不足2万台，与预期差异较大。

　　因市场恶意竞争，其他供应商低价中标抢占市场份额，该现象持续存在。

　　产品免保期限由1年延长至3-5年；对后续的售后服务有偿收入造成较大影响。

　　公司客户为各省体彩中心，不存在对少数客户重大依赖。